Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 2037 vadeli sürdürülebilirlik temalı (ESG) tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraç kapsamında 1,5 milyar dolar borçlanma sağlanırken, tahvile gelen talep ihraç tutarının üç katını aştı.
Tahvilin kupon ve getiri oranı belli oldu
30 Ocak 2037 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,650 olarak gerçekleşti. İhraç fiyatı yüzde 98,957 olurken, tahvilin getiri farkı ABD Hazine tahvillerinin üzerine 252,8 baz puan olarak açıklandı. İhraca 100’ün üzerinde yatırımcının katıldığı belirtilirken, yüksek talep nedeniyle tahvilin yatırımcılar arasında farklı ülkelere dağıtıldığı bildirildi.
Yatırımcıların yüzde 32’si İngiltere’den
Tahvil ihracının yüzde 32’si Birleşik Krallık, yüzde 30’u ABD, yüzde 25’i Türkiye, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4’ü ise diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. Dağılım, ihraca Avrupa ve ABD başta olmak üzere farklı bölgelerden yatırımcıların katıldığını gösterdi.
Hazine’nin ikinci ESG tahvili oldu
Söz konusu işlem, Hazine’nin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ikinci ESG tahvil ihracı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvil ihracı oldu. ESG tahviller, çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleriyle bağlantılı sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen projelerin finansmanında kullanılan borçlanma araçları arasında yer alıyor.
Finansman 12,2 milyar dolara ulaştı
Yeni tahvil ihracıyla birlikte Türkiye’nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman 12,2 milyar dolara yükseldi. Hazine, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında farklı vadelerde tahvil ve kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmeyi sürdürüyor. İhraç tutarının 30 Eylül 2026 tarihinde Hazine hesaplarına girmesi bekleniyor. İhraç için 23 Eylül’de BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti.
